九尾怪猫夜游月下，神秘悠然。真石漆外墙

　　中年男子弗兰克•阿诺（Karl Malden 饰）曾是一名记者，双目失明后他闲赋家中，与侄女洛芮（Cinzia De Carolis 饰）居住在一起。某天傍晚，叔侄俩散布时听到两个陌生男子的神秘谈话。当晚，附近的特兹医学研究所便被人破门而入。前来调查的警察得知没有任何东西丢失，随后离去。然而次日报纸上便刊载了研究所工作人员卡拉布雷西（Carlo Alighiero 饰）跌落月台被撞身亡的消息。 　　弗兰克知晓死者正是那天两个谈话男子中的一个，而这看似意外的死亡背后必有隐情。他找到曾报道闯入事件的记者卡罗（James Franciscus 饰），在两位记者通力合作下，一项神秘的医学实验浮出水面……