在月光下，独自思念，心中涌起千般柔情与不舍。午夜寂寞剧场

　　素人ハメ撮り企画の撮影を依頼されたカメラマンの片桐は、指定された海岸で妖艶の美女・月子と出会う。撮影は無事終わるが、後日現像した写真を見た片桐は愕然とする。月子の顔だけが写っていない!数日後、片桐の携帯電話に一通のメールが送られて来る。もう一度、あの海岸へ来てくれ、と。不審に思う片桐だが、真相を知ろうと海岸へ駆けつける。そこで片桐が会ったのは、月子だった!月子とは何者なのか?謎の美女・月子に夢中になった片桐は、次第に真相を、そして恐怖を知るのであった―。