将军指挥，参谋策划。妖皇太初

　　昭和16年の北支戦線。山岳地帯に潜む敵軍大部隊を包囲すべく、土岐原兵団の矢垣参謀（押本映治）は左翼方面よりこれを攻めることを提案、これに対し杉参謀（中田弘二）は補給線を護るべく反対、激論は続いたが土岐原将軍（阪東妻三郎）の決定は矢垣案の採択であった。兵団主力部隊は早速山を越え、先行部隊は敵兵の侵入を阻む包囲網を作るべく急いだ。しかし残る右翼部隊は弾薬が尽き果て、そして戦闘司令部が敵軍残存部隊に包囲され危機に陥った。通信途絶で戦況を前線に伝えられない杉参謀は、自ら兵を率いて友軍戦車隊との接触に向かうのであった。