老鼠音乐会在月光下举行，小巧身影跳跃欢快，乐声悠扬动人心弦。一次又一次不知疲倦的索要

　　阳光明媚的日子里，小老鼠杰瑞和老猫汤姆又在房间内外展开连番的追逐战。他们的战争异常激烈，双方都遭受到惨痛的打击。一番争执过后，两个小家伙彼此伤痕累累，两败俱伤，几乎同时举起了白旗。太好了，他们终于停战了。在此之后，汤姆将杰瑞扛在肩头，两个好朋友一同出去散步。他们走到电影院前，里面正在放映他们的动画片。两个小家伙一拍即合，买票进入放映厅。 　　此时银幕上放映时的是汤姆用计谋吸引史派克的段落，杰瑞出丑的画面让汤姆哈哈大笑。稍后又放映了汤姆骑着女巫扫帚倒霉的场景，杰瑞则对此忍俊不禁。彼此遭到嘲笑，猫和老鼠的战斗再度开始……