三只孤儿猫，在月光下嬉戏，温暖孤独的心灵。中秋图

　　在一个大雪纷飞、寒风刺骨的夜晚。一辆轿车猛然急刹，停在某户人家围墙外边。车上的人将一袋东西扔进院子，随后绝尘离去。布袋蠕动，从里面钻出来三只怯懦孱弱的小猫。它们战战兢兢打量着这个漆黑陌生的世界，随后顺着门缝的灯光小心翼翼向房子里走去。顺着门缝，小家伙们看到胖乎乎的女佣人踩着愉快的节拍、哼着悠扬随意的旋律，正准备一桌丰盛的晚宴。少顷，女佣人走远，三只饥饿的小家伙爬上餐桌。面对美食，它们垂涎欲滴，又充满好奇，有趣的小意外相继发生。随后，它们又在这所大房子内周游，展开了妙趣横生的小冒险…… 　　本片荣获1936年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。